AXA ha confirmado que ha firmado un acuerdo de exclusividad con un grupo de inversores para negociar la cesión de una participación mayoritaria en AXA Private Equity que gestionaba a través de AXA IM, uno de sus gestores de activos desde 1996.
510 M€ de valor
Una vez se realice la operación, que valora AXA PE en 510 M€, el capital se repartiría entre la dirección y empleados (40%), un grupo de inversores externos (33,14% ) constituido por la filial de seguros de Crédit Mutuel, SERENIS, y dos family offices vinculados a grupos industriales.
Cediendo la totalidad de su participación en AXA PE, AXA IM recibiría 488 M€, 348 pagados al contado y 140 diferido en varios vencimientos y con condiciones.
AXA conserverá el 26,86% directamente
El grupo AXA ha previsto conservar directamente un 26,86% del capital y continuar invirtiendo en fondos propuestos por AXA Private Equtiy “con un compromiso total de alrededor 4.800 millones de € entre 2014 y 2018” según Gérard Harlin, director financiero de AXA.
La transacción está condicionada a la obtención de las autorizaciones reglamentarias y al desarrollo de consultas del comité de empresa (prevista su presentación el 22 de marzo).
El comunicado precisa que el objetivo es concluir la operación antes del fin del tercer trimestre de 2013.
AXA PE gestiona aproximadamente 20.000 millones de € de activos, de los cuales 6.000 por cuenta de sociedades del grupo AXA.
