Carlos Biurrun Murillo, Presidente de Insurtech Community Hub
Oscar Paz de la Fuente, Director General de Insurtech Community Hub
Ofrecemos a nuestros lectores nuestra visión sobre tres temas que desde nuestro punto de vista serán algunos de los retos a los que se enfrentará con mucha intensidad la industria aseguradora en 2024.
Los datos publicados a noviembre pasado por ICEA nos ofrece una situación de crecimiento de la recaudación de primas muy positiva, 18,95% a nivel total, 39,34% en vida y 6,62% en no vida, mejorando incluso en este último segmento a los datos de noviembre del año anterior.
Los datos de vida riesgo, con un decrecimiento del -1,66% frente al 2,94% del año anterior nos ratifica en la inexistencia de estrategias sólidas que ofrezcan propuestas de valor adaptadas a los tiempos. El seguro de vida riesgo funciona por parámetros muy coyunturales y muy alejado de consideraciones que puedan aprovechar una demanda latente cada vez más sensible a la protección y a la vida saludable.
Es más que seguro el repunte de la siniestralidad en este año, pero, a pesar de ello, nos atrevemos a afirmar que 2023 va a ser un año muy positivo para el seguro español y se abre un panorama de expectativas también positivas en 2024.
Ciertamente estamos ante un sector maduro y dinámico con alta preocupación por mejorar y estar a la altura de las exigencias y necesidades de los clientes a través de la aceleración digital y consiguiente simplificación de procesos y transformación tecnológica. En este sentido cabe mencionar el informe de UNESPA – AEFI de marzo de 2023 sobre la digitalización de la industria aseguradora que afirma que “la digitalización ha generado y genera cuatro consecuencias principales: a) la oferta de nuevos productos innovadores; b) la apertura de nuevos canales de venta; c) la renovación de los modelos de negocio; y d) el desarrollo de un sector complementario al servicio de todos los operadores que participan en la industria aseguradora”.
Es interesante resaltar del propio informe citado varios compromisos del sector asegurador que enmarcan una hoja de ruta para superar las trabas y barreras a las que el sector continúa enfrentándose en su expansión operativa y que limitan su digitalización:
i. La creación de un espacio de diálogo entre la industria aseguradora y los consumidores, con especial relevancia de las asociaciones de consumidores que conocen y defienden los intereses e inquietudes de estos.
ii. El propósito de redactar un Libro Verde, con todos los actores del sector involucrados, enfocado en los consumidores y usuarios y sus necesidades, con el objetivo de generar un desarrollo sostenible y acorde con la protección de estos, y así asegurar el futuro de la industria.
iii. La organización de encuentros y eventos dentro de la industria que fomenten la reflexión y el análisis del mercado y la implementación de cambios acordes con las tendencias contemporáneas.
iv. La estructuración de un comité que vele por los intereses de la industria aseguradora mediante la mejora en la interlocución con los agentes públicos, legisladores, reguladores, supervisores y miembros del ejecutivo.
Tres tendencias que marcan camino.
Desde nuestro punto de vista no es casualidad que en pocos meses desde instancias significativas del sector hayan coincidido la publicación de varios informes sobre la necesaria aceleración digital del seguro, el promovido por UNESPA junto con AEFI, ya comentado, y otros tres publicados por ICEA, el informe nº 342 “la nueva realidad de open insurance a través de la API” (septiembre 2023), el nº 348 de octubre “VIII Termómetro de la inteligencia Artificial y big data en el sector asegurador” y el nº 355 de noviembre “IV Termómetro de la Ciberseguridad en el sector asegurador español”.
¿Qué observamos de la lectura de estos informes?
Disposición a compartir APIs y creación de ecosistemas digitales.
Con mucha prudencia, observamos que las compañías se están se están abriendo a compartir APIs, entendidas estas como “la iniciativa que promueve el acceder y compartir datos personales y no personales relacionados con la actividad aseguradora, normalmente a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones”.
Esta incipiente apertura está relacionada con los movimientos que desde hace años están llevando a cabo muchas insurtech para promover nuevas formas de aseguramiento con procedimientos más simples y flexibles de contratación, mediante la parametrización de garantías o los seguros embebidos, entre otros.
Esta apertura a las APIs nos abre el camino de la generación de Ecosistemas digitales que son la clave de la interoperatividad con prestadores de servicios, mediadores, reguladores para ofrecer un mejor servicio – más fácil y flexible – al cliente con resultados muy positivos en su fidelización, en la generación de nuevas fuentes de ingresos y en la mayor capacidad de reacción ante los cambios que se producen en el mercado.
Como señala el informe, nueve de cada diez compañías trabajan con proyectos de APIS, pero sólo el 30% desarrollan modelos basados en la creación de ecosistemas digitales, concluyendo que el índice de grado de madurez en todo lo que supone Open Innovation se sitúa en 4,8 sobre 10.
Un enorme camino que avanzará con fuerza en 2024 y desde INSURTECH COMMUNITY HUB apoyaremos.
Inteligencia Artificial y big data
El 73% de las compañías están ya trabajando con proyectos de IA y el 52% dispone de presupuesto para un trabajo continuado liderado en la mayoría de los casos por el departamento de TI junto con el Área de transformación e Innovación.
El foco de la utilización de la IA se está poniendo esencialmente en funcionalidades relacionadas con la actividad comercial – segmentación. riesgo de fuga y venta cruzada – y en la detección del fraude.
Funcionalidades donde la IA tiene unas oportunidades evidentes como son los procesos de tarificación y suscripción o el rediseño de productos están todavía muy incipientes. Mucho más se observa esta falta de aplicación de la IA en el seguro de vida, donde creemos que puede ser estratégico para impulsar su crecimiento exponencial, especialmente en el seguro de vida riesgo.
La utilización de bases de datos en las compañías para para la modelización de algoritmos de uso de IA está muy lejos de lo que teóricamente se publica y se cuenta. Efectivamente el informe señala que sólo el 31% de los que trabajan proyectos de IA recogen datos de redes sociales o sensores inteligentes (por ejemplo, en seguro de auto o salud) y el 67% de documentos.
El informe señala algunos frenos que van a seguir condicionando el desarrollo de la aplicación de la IA en la industria del seguro, la falta de especialistas en la materia, la regulación y la complejidad de la propia actividad aseguradora. En algunos casos se señala también como freno la falta de alineamiento compartido entre TI y negocio (18%).
Dedicar tiempo y recursos a salvar estos frenos va a ser un reto práctico de la industria en 2024.
Ciberseguridad
La Ciberseguridad es la primera prioridad de tres para el 61,2% de los encuestados de la acción tecnológica, siendo significativo que contestan así el 100%. Por el contrario, solamente el 30,8% del 36,5% de la muestra señala como primera prioridad la IA.
Nuestra percepción es que la seguridad, junto con el cumplimiento regulatorio, van a seguir siendo condicionantes para una mayor velocidad de implantaciones necesarias como la IA, la apertura de APIS y la creación de Ecosistemas digitales compartidos. Aquí tenemos un gran reto de formación, investigación, innovación y creatividad.
