Escribe: Said Breedy, Abogado especialista en Derecho de seguros, socio del Gabinete Jurídico INTEGRA LEGAL en Costa Rica.
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Un país con encanto natural por sus playas, volcanes, vegetación y vida silvestre que decidió en 1949 abolir su ejército para instalar su bandera de paz y ser consecuente con su famosa expresión del: ¡Pura Vida!
Así como ocurrió aquel acto de transformación, Costa Rica decidió en Agosto de 2008 abandonar un octogenario monopolio estatal de los seguros y dar el salto a un mercado en competencia, provocado por la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; a pesar de lo tardío que sucede la apertura dentro esta globalización, trae consigo una serie de ventajas para las empresas interesadas en incursionar. Cabe mencionar que recientemente existe un TLC similar replicado con la Unión Europea, instrumento de referencia para el interesado en buscar oportunidades de negocio en este mercado.
Sistema de Supervisión. El actual superintendente de seguros de Costa Rica, Tomas Soley, durante el proceso de redacción de las leyes, anticipó un modelo de ley reguladora del mercado con principios básicos orientados hacia el modelo de supervisión basada en riesgos, basados en su mayoría por las guías de las Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).
¿Por qué esto es una ventaja? El nacimiento de nuestro mercado asegurador no conllevó cambio alguno en la supervisión (no había), ni tampoco en la gestión de las Aseguradoras (no habían, salvo la estatal); esto facilitó su implementación porque no se sufrió lo que actualmente sufren otros mercados de la región, presionados por cambiar tanto la mentalidad del supervisor como también la costumbre en la que se versaban para administrar los riesgos del negocio. Este proceso de cambio en mercados más profundos, genera hoy contención en los esfuerzos por avanzar hacia esa estandarización internacional del modelo de Capital Basado en Riesgos.
De acuerdo con el director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, durante una charla en Costa Rica, expuso una lista de países latinoamericanos que avanzan en cambios normativos sobre los sistemas de supervisión basada en riesgos, sean modelos tipo Solvencia II o similares. Extraigo los siguientes:
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| PAIS | INTEGRAL | SOLVENCIA II | PAIS | INTEGRAL | SOLVENCIA II | |
| Costa Rica | SÍ | Parcial | Guatemala | SÍ | NO | |
| Honduras | NO | SÍ | Panamá | SÍ | NO | |
| El Salvador | SÍ | Parcial | Nicaragua | SÍ | Parcial |
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Participantes del mercado. Como punto de partida estadísticas, los avances en Costa Rica podemos medirlo con el crecimiento de participantes, tomando como referencia a las Aseguradoras como catalizadores de negocios; sin embargo, se mostrará también los demás segmentos. Estos son los datos que comprenden setiembre del 2013 a setiembre 2014:
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| ESTES SUPERVISADOS | 2013 | 2014 | Diferencia |
| Entidad Aseguradora | 12 | 13 | + 1 |
| Entidad Reaseguradora | 0 | 0 | — |
| Sociedad Agencia de Seguros | 63 | 60 | -3 |
| Agentes de Seguros vinculados o no a una Sociedad Agencia de Seguros | 1.733 | 1.849 | +116 |
| Sociedad Corredora de Seguros | 18 | 21 | +3 |
| Corredores de Seguros vinculados | 217 | 286 | +69 |
| Operadores de Seguros Autoexpedibles* | 52 | 61 | +9 |
| Aseguradoras (Proveedor Transfronterizo)** | 1 | 1 | – |
| Intermediario (Proveedor Transfronterizo)** | 1 | 1 | – |
| Fuente: Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE)*Intermediario no tradicional que solo pueden distribuir seguros autoexpedibles: bancos, grandes superficies, entre otros.**Entidades no domiciliadas en Costa Rica que prestan el servicio transfronterizo de conformidad con un TLC. | |||
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Economía costarricense. De conformidad con los datos del reconocido estadístico nicaragüense, Enrique López Peña, podemos resumir los siguientes indicadores:
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| RUBRO | Centroamérica | Costa Rica |
| Producto Interno Bruto (PIB) en el 2013 | 4% | 3,2% |
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| RUBRO EN EVOLUCIÓN | 2003 | 2013 |
| PIB per cápita en Costa Rica (miles de dólares) | US$4.2 | US$9.9 |
| Primas de seguros per cápita en Costa Rica (en dólares) | US$ 72,1 | US$ 216,4 |
| Índice de penetración del mercado | 1.72% | 2.18% |
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Estadística de mercado asegurador. De acuerdo con SUGESE, las primas totales acumuladas en setiembre de 2014 fueron de US$807 millones, creciendo en un 18% respecto a setiembre del 2013.
Crecimiento por Ramo.
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| RAMO | Sept. 2013 a Sept. 2014 |
| Automóviles | 18% |
| Incendio y líneas aliadas | 9% |
| Vida | 2% |
| Accidentes y Salud | 83% |
| Otros daños a los bienes | 5% |
| Otros seguros | 5% |
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Crecimiento por Categoría.
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| Categoría | Setiembre 2014 (millones US$) | ||
| Registro Estados financieros | Estructura de mercado | Crecimiento entre Set. 2013 y Set. 2014 | |
| Primas Directas | 807.371 | 100% | 18% |
| Seguros Obligatorios | 232.996 | 29% | 12% |
| Riesgos del Trabajo | 228.827 | 28% | 12% |
| Personales | 203.101 | 25% | 36% |
| Generales (Daños) | 371.273 | 46% | 12% |
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Distribución de los seguros. En el siguiente cuadro se expone la distribución porcentual de la colocación de primas, en donde se muestra una gran evolución en la nueva figura de la correduría de seguros:
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| Canal de distribución | Porcentaje |
| Agentes Seguros No Vinculado a una Agencia (Exclusivo) | 19,3% |
| Agente Seguros No Vinculados a una Agencia (No Exclusivo) | 0,8% |
| Sociedad Agencia Seguros (Exclusiva) | 21,1% |
| Sociedad Agencia Seguros (No Exclusiva) | 0,2% |
| Sociedad Corredora Seguros | 36,9% |
| Operadora Seguros Autoexpedibles (Exclusivo) | 0,1% |
| Operadora Seguros Autoexpedibles No (Exclusivo) | 1,4% |
| Proveedores Transfronterizos Seguros | 0,0% |
| Oficina Entidad Aseguradora | 20,2% |
| Total | 100% |
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Estos indicadores económicos y la manera en que avanza el sistema de supervisión de nuestro mercado, a escasos 6 años de su entrada en vigencia, son elementos que podrán ser valorados para justificar la oportunidad estratégica de incursionar en países emergentes como Costa Rica y el istmo Centroamericano.
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Sobre Said Breedy
Abogado costarricense experto en Derecho de seguros, graduado por la Universidad Escuela Libre de Derecho y postgrado en Derecho de seguros por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
Es asesor legal en la industria aseguradora con más de 15 años de experiencia en el sector. Actualmente es abogado en INTEGRA LEGAL, gabinete jurídico asociado a EY.
Autor del libro «El contrato de seguro: Principios Generales, Derecho comparado, legislación costarricense».
Imparte conferencias y cursos a nivel nacional e internacional.
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