Carlos Biurrun Murillo, Presidente de Insurtech Community Hub
Oscar Paz de la Fuente, Director General de Insurtech Community Hub
En un articulo anterior nos congratulábamos de poder compartir las buenas noticias del seguro español, diseccionando su crecimiento.
También señalábamos que “aún siendo el negocio de vida el que más crece, 52,8%, el seguro de vida riesgo presentaba un decremento del 0,2%. Y añadíamos que “sin duda alguna es la parte más negativa de esta “foto finish” que nos debería hacer pensar a todos que aquí hay una asignatura pendiente estructural que nos demuestra que no hay una oferta innovadora, valiente que aproveche con decisión el enorme potencial de mercado. En cuanto coge “gripe” la oferta de productos vinculados a hipotecas y créditos el crecimiento se resiente. No existe una oferta potente de las Compañías hacia los distintos canales de distribución”.
Sobre esta afirmación cualitativa y estratégica que hacíamos antes de irnos de vacaciones nos han llegado algunos comentarios pidiéndonos una mayor profundización. Es lo que vamos a hacer a continuación.
¿Podemos estar satisfechos de la trayectoria del seguro de vida?
Comenzamos aquí con el capítulo del análisis de algunos datos del ejercicio completo 2022 e iremos añadiendo en próximas Insur_Insights otros capítulos sobre la evolución de los canales de distribución, las tendencias del seguro de vida en un mundo que cambia y se digitaliza y nuestra propuesta de modelo estratégico para la potenciación del seguro de vida.
Los datos 2022: Primas, provisiones, resultados y asegurados.
El resultado técnico de vida, según los datos de ICEA (ver informe número 1737 de febrero 2023) fue de 3.169 millones, de los cuales 1.858 millones fueron resultado técnico y 1.311 millones de resultado financiero. Es interesante comparar este resultado de vida con el obtenido por todos los ramos no vida que ascendió a 3.147 millones.
Las provisiones acumuladas de vida a diciembre de 2022 ascendieron 193.612,9 millones (-2,13% respecto al mismo periodo 2021), de las cuales 7.073,68 son de seguros de riesgo, tanto individual como colectivo.
Durante 2022 se recaudaron primas por un total de 24.535,4 millones. En la modalidad de seguro temporal (vida riesgo) las primas recaudadas alcanzaron los 5.175 millones, repartidas en la modalidad de vida riesgo individual, 4.099,2 (+5,0 % s/2021) y 1.075,8 de colectivo (-2,5%), En las modalidades de Seguro de Ahorro/Jubilación las primas recaudadas fueron de 19.360,4 (nuestra estimación, 15.681,9 millones de la modalidad individual)
El número de asegurados ascendió a 29.222.888 de los cuales 22.315.635 en seguros individuales y 6.907.253 en colectivos. A resaltar que 14.700.380 (50,3%) son de seguros de Vida Riesgo Individual (50,30%) y 5.764.673 (19,72%) son de Vida riesgo colectivo.
Los asegurados en modalidades de vida ahorro individual son 7.509.047 (25,69%) y en modalidad de vida colectivo ahorro 3.050.930 (10,43%) fundamentalmente del instrumento compromiso de pensiones.
Teniendo en cuenta que la población española potencialmente asegurable es de 44.450.789¹ podemos concluir que el índice global de asegurados en España es de 0,66.
Por modalidades el índice es:
– Del 0,33 en vida riesgo individual
– Del 0,13 en vida riesgo colectivo
– Del 0,17 en vida individual ahorro
– Del 0,07 en vida colectivo ahorro
La comparativa del mercado español vs. otros mercados de vida.
Aún reconociendo que son muchos los factores que dificultan una comparativa homogénea, el informe 3/2023 de Sigma Swiss Re no nos ofrece un panorama aceptable con los parámetros de otros países de nuestro entorno.
A la vista de estos datos nos hacemos algunas preguntas:
- ¿Por qué está España a la cola del índice de aseguramiento de vida en cualquiera de las modalidades que analicemos?
- ¿Son razones de política económica de país o son razones estructurales sectoriales?
- ¿Qué estamos haciendo para acelerar la introducción de cambios estructurales, tecnológicos y de conocimiento en la gestión del seguro de vida?
Continuará…
[1] Sobre la población total de 48.345.223 hemos deducido los mayores de 80 años (521.811) y los menores de 14 años (3.372.623)
